lijianfei.com

Dojo AI 计算机和 D1芯片 对特斯拉意味着什么？

1. 介绍基本背景

特斯拉的Dojo AI计算机和D1芯片在过去几年中引起了很大的关注，特别是在AI和自动驾驶领域。以下是关于特斯拉Dojo和D1芯片的相关信息，以及它们的趋势和影响的分析：

1. 技术特点和性能:

   • D1芯片: 特斯拉推出的D1芯片是为训练人工智能网络而设计的，该芯片是特斯拉Dojo超级计算机系统的一部分，采用7纳米制程技术，拥有362 TeraFLOPS的处理能力，可帮助训练模型识别特斯拉车辆内的摄像头提供的数据。
   • Dojo超级计算机: Dojo采用多个ExaPODs，每个D1芯片包含354个计算核心，每个训练模块包含25个D1芯片，系统托盘包含6个训练模块，总共拥有53,100个核心。总的计算能力超过1 exaFLOP。
   • 架构独特: D1芯片的架构独特，采用7纳米半导体节点，具有大的硅片尺寸(645 mm²)和500亿个晶体管，采用RISC-V方法和自定义指令。

2. 战略合作和产量增加:

   • 为了满足Dojo超级计算机芯片D1的需求，特斯拉已增加了与台湾半导体制造公司(TSMC)的合作，计划在未来一年将Dojo D1 ASIC的订单量增加到10,000个单位，预计这一订单量将持续增加至2025年。

3. 成本效益和性能比较:

   • Morgan Stanley的研究显示，通过使用Dojo D1 ASIC芯片，特斯拉可以节省约65亿美元，因为Dojo D1模块的速度是Nvidia DGX A100 GPU的6倍，从而以6倍降低的成本实现相同的处理能力。

4. 市场影响和未来展望:

   • 特斯拉的这些技术发展不仅仅是为了企业多元化，而是为了实现垂直整合和创新，特别是在自动驾驶和AI应用方面。通过专注于实际应用和展示与传统设计完全不同的架构，Dojo不仅仅是实现特斯拉自动驾驶愿景的工具，而且是AI和超级计算领域交汇的里程碑式发展。

特斯拉通过开发Dojo超级计算机和D1芯片，正在向全自动驾驶技术迈进，同时也在AI和超级计算领域取得了重要进展。通过与TSMC的合作和增加D1芯片的产量，特斯拉正在加快自己在这些领域的发展步伐。

2. 时间线

特斯拉的Dojo AI计算机和D1芯片的发展时间线如下：

1. 2020年8月:

   • Elon Musk 表示Dojo大约在一年后才会准备好，原因是由于功率和热量问题。

2. 2021年8月19日:

   • 在特斯拉的人工智能(AI)日上，特斯拉正式宣布了Dojo，并透露了D1芯片的细节以及名为“Project Dojo”的数据中心的计划。该数据中心将容纳3000个D1芯片。在此之前的一周，已经完成并交付了第一个“训练瓦片”(Training Tile)。

3. 2021年10月:

   • 特斯拉发布了一份名为“Dojo技术”的白皮书，描述了可配置的Float8 (CFloat8)和可配置的Float16 (CFloat16)浮点格式和算术运算，作为IEEE标准754的扩展。

4. 2022年9月:

   • 在接下来的AI Day上，特斯拉宣布已经构建了几个系统托盘和一个机柜。在一个测试中，公司表示Project Dojo在触发当地加利福尼亚州圣何塞电力变电站之前消耗了2.3兆瓦(MW)的电力。当时，特斯拉每天组装一个训练瓦片。

5. 2023年8月:

   • 特斯拉启动了Dojo以进行生产使用，同时配置了一个新的训练集群，包括10,000个Nvidia H100 GPU。

从2020年到2023年间，特斯拉Dojo AI计算机和D1芯片的主要发展阶段和时间节点。从宣布Dojo和D1芯片的计划，到逐步实现和测试，再到最终投入生产使用，展现了特斯拉在实现自动驾驶和AI技术方面的持续努力和发展。

3. D1 芯片是否基于ARM 的指令集？

不是，D1芯片并不是基于ARM的指令集，而是采用了RISC-V的方法和自定义指令。RISC-V是一个开源的指令集架构，与ARM和x86不同，它允许自定义和扩展，提供了一种灵活和高效的方式来创建为特定应用优化的处理器设计。通过选择RISC-V，特斯拉能够为其AI和自动驾驶应用需求定制D1芯片的设计，以实现更高的性能和效率。

4. 相关上下游企业

关于特斯拉的Dojo AI计算机和D1芯片的上下游企业以及相关股票信息，目前主要围绕着特斯拉与台湾半导体制造公司(TSMC)的合作。

1. 上游企业:

   • 台湾半导体制造公司(TSMC): TSMC是D1芯片的制造商。特斯拉已经与TSMC加强合作，以确保Dojo D1超级计算机芯片的供应。特斯拉计划在未来一年将Dojo D1芯片的订单量增加到10,000个单位，并预计这一订单量将继续增加至2025年。

2. 下游企业:

   • 目前没有公开的具体信息显示特定的下游企业与特斯拉的Dojo AI计算机和D1芯片有直接的合作关系。但是，可以推测，随着特斯拉自动驾驶技术的发展，可能会有更多的自动驾驶相关企业或者数据中心服务提供商成为特斯拉Dojo AI计算机和D1芯片的下游企业。

3. 相关股票:

   • 特斯拉股票(TSLA): 随着Dojo AI计算机和D1芯片的发展，特斯拉股票可能会受到影响。特别是在特斯拉加大对AI和自动驾驶技术的投资，以及与TSMC的合作加深的情况下，投资者可能会密切关注特斯拉股票的走势。
   • 台湾半导体制造公司股票(TSM): TSMC作为D1芯片的制造商，其股票价格可能也会受到特斯拉订单量增加的影响。

目前主要的上游企业是TSMC，而下游企业的信息目前还不是非常明确。在股市方面，特斯拉和TSMC的股票可能会受到Dojo AI计算机和D1芯片开发进展的影响。

5. 对特斯拉的影响

特斯拉的Dojo AI计算机和D1芯片对特斯拉的影响主要体现在以下几个方面：

1. 市值增长:

   • Morgan Stanley的研究人员认为，特斯拉的Dojo超级计算机可能会推动特斯拉公司的市值增加5000亿美元。

2. 竞争优势:

   • Dojo可能会为特斯拉提供在自动驾驶和产品开发方面的“非对称”优势，相对于其他汽车制造商，这种优势可能会提升特斯拉的市场地位和营收。

3. 运算效率提升:

   • Dojo芯片能够使计算机视觉数据的处理速度比现有系统快四倍，从而有助于特斯拉实现全自动驾驶系统的目标，这种效率的提升可能会降低研发和运营成本。

4. 节约成本:

   • 以往，特斯拉使用了大量的Nvidia A100 GPU来开发其Autopilot ADAS系统，而随着D1芯片和Dojo超级计算机的投入使用，可能会降低特斯拉对外部硬件的依赖，从而节约成本。

5. 投资增加:

   • 特斯拉通过与台湾半导体制造公司(TSMC)的合作，加大了对Dojo D1超级计算机芯片的订单量，这表明特斯拉对于发展自己的AI和自动驾驶技术的投资在增加。

特斯拉的Dojo AI计算机和D1芯片在提升公司市值、增强竞争优势、提高运算效率和节约成本方面可能会产生重要影响。同时，通过加大对Dojo和D1芯片的投资，特斯拉显示了其在AI和自动驾驶技术发展方面的决心和努力。

6. 目前特斯拉的PE

特斯拉的市盈率（PE Ratio）在2023年10月的数据显示不同的数值，包括71.14, 66.7, 67.15, 71.34, 以及前瞻市盈率为57.80。

市盈率是评估股票价值的一种常见方法，它是通过将股票的价格除以每股收益（EPS）来计算的。

一般来说，较低的市盈率可能表示该股票被低估，而较高的市盈率可能表示该股票被高估。

通常，一个好的市盈率范围因市场平均值、行业、公司历史和增长预期而异。一般来说，市盈率在15到25的范围内被认为是合理的。市场平均的市盈率目前在20到25的范围内，低于这个范围的市盈率可能是一个更好的买入时机，而高于这个范围的市盈率可能表示股票相对较贵。有些投资者可能认为20以下的市盈率是可接受的投资范围。许多价值投资者也可能将20到25的市盈率范围视为市场平均水平，认为低于这个范围的市盈率是更好的投资机会。

根据市盈率数据和通常被认为是合理的市盈率范围，特斯拉的市盈率在2023年10月似乎相对较高，可能超过了一些投资者认为合理的市盈率范围。不过，每个投资者的风险承受能力和投资策略不同，对于愿意投资于高增长和高风险的科技公司的投资者来说，可能仍然愿意在这个市盈率水平下购买特斯拉的股票。同时，投资者在考虑买入时还应考虑其他多种因素，如公司的未来增长前景、行业地位、财务健康状况等。

7. 是否具有独一无二的投资价值？

特斯拉确实具有一些独特的投资价值，主要体现在以下几个方面：

1. 科技创新:

   • 自动驾驶技术: 特斯拉在自动驾驶技术方面投入巨大，其目标是实现完全自动驾驶。特斯拉的自动驾驶系统（Autopilot和Full Self-Driving，简称FSD）是其技术创新的核心。
   • 电池技术: 特斯拉不仅仅是一家汽车公司，还是一家电池技术公司。它在电池技术和储能系统方面的创新为其电动车和能源产品提供了支持。
   • Dojo AI计算机和D1芯片: 如前所述，特斯拉的Dojo AI计算机和D1芯片有望大幅提高其自动驾驶和其他AI应用的计算能力。

2. 创始人埃隆·马斯克:

   • 埃隆·马斯克是一位知名的创业家和创新者，他的愿景和领导力是特斯拉的重要资产。他的远见和决心推动了特斯拉在电动汽车和自动驾驶技术方面的创新。
   • 他还是SpaceX, Neuralink, 和The Boring Company的创始人，这些公司的创新活动和特斯拉的目标在某种程度上是相互补充的。

3. 市场领导地位:

   • 特斯拉是电动车市场的领导者，其品牌已成为电动汽车的代名词。特斯拉的市场占有率和品牌认知度使其成为该领域的佼佼者。

4. 持续增长的营收和市值:

   • 特斯拉近年来的营收和市值持续增长，投资者可能看好其未来的增长前景。

5. 垂直整合:

   • 特斯拉采取垂直整合的战略，控制其供应链和生产过程，从设计、制造到销售，这种战略有助于保持质量控制和成本效益。

6. 多元化的业务:

   • 除了电动汽车，特斯拉还涉足太阳能产品和能源储存解决方案，展示了其多元化业务的潜力。

特斯拉从科技含量和创始人等方面具有的独特投资价值。然而，投资总伴随着风险，特斯拉也面临着很多挑战和不确定因素，例如市场竞争、技术变革的快速发展以及全球供应链的不稳定等。因此，投资者在考虑投资特斯拉时，应综合考虑多方面的因素并做好充分的风险评估。